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会計事務所職員のための生命保険の基礎知識とご提案事例

開催日時

2024/06/14(金)　14:00～16:00（開場13:30）
主な内容
- 生命保険商品の基本
- 生命保険の形（３つの保険）
- 定期保険
- 生命保険商品の種類
- 死亡保険
- 生命保険商品ごとの提案パターン
- 定期保険の提案方法
- 収入保障保険の提案方法
- 経営者との対話から生まれる提案チャンス
- 保険を活用した退職金作り
- 保険の見直しからの資金繰り改善
講師

株式会社ライフサポート代表取締役社長　古賀真人先生
料金

無料

for account
for business
for finance
for insurance
for medical welfare
for university
for government

保険の種類や活用シーン、提案例を総まとめ解説
生命保険を初めて学ぶ方にもお勧めです。

いわゆるバレンタインショックやホワイトデーショックによって「節税」という文脈では活用頻度が落ちたものの、依然として企業経営においては有益で、かつ会計事務所の収益源としても非常に優秀なのが生命保険です。
ただ、やはり複雑な金融商品であることから、一定の知識がなければ顧問先に提案することは困難です。
そこで本セミナーでは、若手の会計事務所職員の方がぜひ知っておきたい生命保険の基礎知識を確認し、経営者に対する王道の提案パターンを学んでいきます。

PROGRAMプログラム

① 生命保険商品の基本
- 生命保険の形（３つの保険）
- 定期保険
- 養老保険
- 終身保険
- 生命保険商品の種類
- 死亡保険
- 生存保険
- 生死混合保険
- 医療保険
- 介護保険
② 生命保険商品ごとの提案パターン
- 定期保険の提案方法
- 収入保障保険の提案方法
- 終身保険の提案方法
③ 経営者との対話から生まれる提案チャンス
- 保険を活用した退職金作り
- 保険の見直しからの資金繰り改善
- 福利厚生プラン
- 相続対策

※プログラムは変更となる場合があります。

EVENT GUIDE開催要項

日程

2024/06/14(金)　14:00～16:00（開場13:30）
受講方法

Zoomを使用したオンラインセミナー
料金

無料
お問い合わせ

㈱ビズアップ総研　TEL： 03-3569-0968

講師

: 株式会社ライフサポート代表取締役社長　古賀真人先生 大学卒業後、2003年4月に安田生命（現明治安田生命保険）に総合職として入社。ほとんどの営業マンが理解できない保険の約款を熟読することで圧倒的な専門知識を身につけ、以後、保険の営業として延べ1,200人を超える社長の節税、資金繰り改善をサポート。人間関係による強要や自社商品の利点を強調する手法のみが定着する生命保険業界に疑問を抱き、業界を変革すべく2011年に株式会社ライフサポートを設立。年商5億円、スタッフ40名を抱える保険会社へと成長させる。現在は、自身の試行錯誤から生まれた古賀流・6ステップセールスメソッドを用いて、税理士や損害保険代理店へのセールスコンサルティングおよび年収2,000万円超の保険営業マンを育成することに情熱を注いでいる。

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