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無料事務所経営
超コンプライアンス時代の保険提案
～税理士が取り扱うべき保険商品＆顧問先の保険管理術～

開催日時

2023/06/21(水)　14:00～16:00（開場13:30）
主な内容
- 生命保険業界の現況
- 保険ビジネスの市場環境
- 業務停止処分などの影響による一般イメージの悪化
- 節税保険商品に対する規制強化
- 保険販売シーンに「会計事務所1強時代」が訪れる理由
- 税理士が取り扱うべき保険商品
- 定期保険の活用事例
- 医療保険、就業不能保険、介護保険　ほか
- 顧問先の保険管理術
講師

株式会社ライフサポート代表取締役社長　古賀真人先生

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for finance
for insurance
for medical welfare
for university
for government

節税保険の規制強化、業務停止処分など保険業界に逆風
これからの保険販売は「会計事務所１強時代」に

節税保険商品に対する規制強化、保険会社に対する業務禁止命令、立入検査など、保険業界には強い逆風が吹いています。特に節税保険が以前のように販売できなくなったことが大きな痛手となり、保険代理店の廃業は過去最高水準にあります。また、保険を“売りっぱなし”にする保険営業マンの存在や、このところ相次いで発覚した保険料の着服事件などの影響もあり、保険業界に対する信頼が損なわれつつあります。
ただ、このような状況は、世間的に手堅いイメージを持たれ、普段より経営者や資産家と接している会計事務所にとっては追い風。保険を正しく提案し、顧客の保険をしっかりと管理してあげることで、定期的に大きな収益を確保することができます。
そこで本セミナーでは、会計事務所が提案すべき保険商品や、顧客の保険を管理するためのテクニックをご紹介します。

PROGRAMプログラム

1. 生命保険業界の現況
2. 保険ビジネスの市場環境
- 業務停止処分などの影響による一般イメージの悪化
- 節税保険商品に対する規制強化
3. 保険販売シーンに「会計事務所１強時代」が訪れる理由
4. 税理士が取り扱うべき保険商品
- 定期保険の活用事例
- 医療保険、就業不能保険、介護保険　ほか
5. 顧問先の保険管理術

※プログラムは変更となる場合があります。

EVENT GUIDE開催要項

日程

2023/06/21(水)　14:00～16:00（開場13:30）
受講方法

Zoomを使用したオンラインセミナー
料金

無料
お問い合わせ

㈱ビズアップ総研　TEL： 03-3569-0968

講師

: 株式会社ライフサポート代表取締役社長　古賀真人先生 大学卒業後、2003年4月に安田生命（現明治安田生命保険）に総合職として入社。ほとんどの営業マンが理解できない保険の約款を熟読することで圧倒的な専門知識を身につけ、以後、保険の営業として延べ1,200人を超える社長の節税、資金繰り改善をサポート。人間関係による強要や自社商品の利点を強調する手法のみが定着する生命保険業界に疑問を抱き、業界を変革すべく2011年に株式会社ライフサポートを設立。年商5億円、スタッフ40名を抱える保険会社へと成長させる。現在は、自身の試行錯誤から生まれた古賀流・6ステップセールスメソッドを用いて、税理士や損害保険代理店へのセールスコンサルティングおよび年収2,000万円超の保険営業マンを育成することに情熱を注いでいる。

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