SEMINAR INFOMATIONセミナー情報

BizWebinarー 無料オンラインセミナー ー

相続事業承継
ケーススタディで紐解く信託の実務
～顧客の希望を叶えるリアルなコンサルティング・プロセスを学ぶ～

  • 開催日時
    2021/08/04(水)　14:00～16:00（開場13:30）
  • 主な内容
    • ライフステージごとの「財産」に関する悩み
    • 信託設定までのプロセス
    • チェックシート、ヒアリングシートを活用した顧客との初回面談
    • 信託契約書の作成 ～何を加筆すべきか？～
    • 登記原因証明情報の作成
    • 「後で判明したこと」への対処法 ～状況変化後の追加作業とは～
    • 信託設計図の提示　ほか
  • 講師
    よ・つ・ば親愛信託総合事務所　司法書士　河合 保弘 先生
  • for business
  • for finance
  • for insurance
  • for medical welfare
  • for university
  • for government

河合保弘先生が登壇！ 信託の設定からアフターフォロー
緊急時への対処法まで学べる貴重なセミナーです

相続対策シーンで活用が進む『信託』は、今後も一層普及していくと予想されます。
しかし、大まかな実務の流れは知られるようになったものの、不明確な部分、情報が出て来ない部分もあり、取り組みにくいのも事実です。
そこで今回のセミナーでは、相続コンサルティングの現場でよくある事例を想定し、顧客との面談から信託の組成、その後のアフターフォローまで一連の実務の流れを詳しく解説していきます。 信託設定後に「状況が変わった場合」や「関係者の病状が急変した場合」などの対応は、なかなか聞けないテーマなので、信託実務にご興味のある方はぜひご参加ください。

PROGRAMプログラム

  • ● ライフステージごとの「財産」に関する悩み
  • ● 信託設定までのプロセス
  • ● チェックシート、ヒアリングシートを活用した顧客との初回面談
    • 信託活用チェックシート・財産管理編／資産承継編
    • 追加でヒアリングすべき項目とは？
  • ● 信託契約書の作成 ～何を加筆すべきか？～
  • ● 登記原因証明情報の作成
  • ● 「後で判明したこと」への対処法 ～状況変化後の追加作業とは～
  • ● 信託設計図の提示
  • ● 信託組成コンサルティングの報酬は！？
  • ● 緊急事態への対応 ～病状が急変した場合等の対応～
    • 「とりあえず死因贈与契約書」の例　ほか

※プログラムは変更となる場合があります。

EVENT GUIDE開催要項

  • 日程
    2021/08/04(水)　14:00～16:00（開場13:30）
  • 会場
    Zoomを使用したオンラインセミナー
  • 料金
    無料
  • お問い合わせ
    ㈱ビズアップ総研　TEL： 03-3569-0968
講師
河合 保弘 先生
よ・つ・ば親愛信託総合事務所　司法書士　河合 保弘 先生 平成5年、司法書士登録。予防法務やリスクマネジメント、個人の財産管理のための民事信託、遺言等の設計等の専門家として活躍。特に民事信託については、パイオニアとして数多くのコンサルティング案件に関与してきた。講演、出版の実績も豊富で、著書は実に25冊以上にものぼる。よ・つ・ばグループ協同組合親愛トラスト顧問。

APPLICATIONお申し込み方法

お願い事項
  • セミナーのお申込みは開催日の前日までにお願いします。
  • 講座開始1週間前までにZoomのミーティングID、パスワードを記載したメールをお送りいたします。
    迷惑メールフォルダに送られている場合もございますので、そちらも一度ご確認いただければ幸いです。
    5日前になってもメールが届かない場合は、お手数ですが弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
  • 講義の録音・録画はご遠慮願います。

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  • Zoomとは、Zoom Video Communications社（米国）による、オンラインでミーティングおよびセミナーを開催するための
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