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事務所経営
会計事務所だけが実践できる「プレM&A支援」 〜企業価値を最大化する事前準備の進め方〜

  • 開催日時
    2020/12/03(木)　14:00～16:00（開場13:30）
  • 主な内容
    • M&Aアドバイザリー業務の概略
    • 会計事務所にしかできないM&Aの「事前準備」
    • バリュエーションから見た「企業価値を高める方法」
    • 準備段階で実施する「M&Aリスクの軽減と会社の磨き上げ」
  • 講師
    小木曽公認会計士事務所 所長 公認会計士・税理士　小木曽 正人 先生
  • for business
  • for finance
  • for insurance
  • for university

ポストコロナにおける付加価値サービスの大本命
「M&A」に早い段階から関与し、収益化する仕組みとは？

M&Aにおける企業の譲渡価格には、業績や事業内容が大きく影響することは言うまでもありませんが、それ以外にも影響するファクターが数多くあります。そうしたファクターの9割以上は、M&Aの交渉がスタートしてからでは整備することが難しく、結果、交渉時に「値下げ材料」となってしまいます。つまり、「高く売る」ためには事前準備が何よりも大切なのです。
そこでこのセミナーでは、会計事務所にしかできない「関与先の企業価値を高める事前準備」と、それを通常の顧問契約とは別個にサービス化し、しっかり報酬を獲得する方法をお伝えします。

PROGRAMプログラム

  • 1. M&Aアドバイザリー業務の概略
    • ① M&Aの一般的な流れの解説
    • ② M&Aアドバイザリーの主な業務とは
    • ③ M&Aアドバイザリー業務を行う上で必要となる知識とは
  • 2. 会計事務所にしかできないM&Aの「事前準備」
    • ① 親族内承継との大きな違い
      　・対策の方向性の違い 親族内＝株式価値↘︎　M&A＝株式価値↗︎
    • ② M&Aをめぐる「中小企業の勘違い」
      　・業績悪化してからM&Aを考える
      　・節税は、株式価値を引き下げてしまう
    • ③ 計画的に親族外承継することが成功のカギ
      　・事前準備はいつから始めるのか？
      　・顧問報酬とは別に報酬をもらう方法とは
  • 3. バリュエーションから見た「企業価値を高める方法」
    • ① M&Aで用いられる価値評価手法とは？
      　・中小企業M&Aで使われる3つの手法と、その算式
    • ② 「利益」「Cash」「借入」の重要性
    • ③ 事業計画を立てて、業績が落ちないようにすることが大切
      　・直近3年間の業績は非常に重要
      　・やる気を失わせないためにも期限を設ける
  • 4. 準備段階で実施する「M&Aリスクの軽減と会社の磨き上げ」
    • ① 中小企業の会計は問題だらけ
      　・税務会計が大きな問題
      　・「簿外債務（引当）」「時価評価」「資産性ない資産計上」
      　・役員利用資産の洗い出し
    • ② 株主、株式関係の整理は重要
      　・分散している株主を事前に整理
      　・株主名簿が本当に株主であることを証明するのは意外と難しい
      　・株券発行会社には注意が必要

※プログラムは変更となる場合があります。

EVENT GUIDE開催要項

  • 日程
    2020/12/03(木)　14:00～16:00（開場13:30）
  • 会場
    Zoomを使用したオンラインセミナー
  • 料金
    無料
  • お問い合わせ
    ㈱ビズアップ総研　TEL： 03-3569-0968
講師
小木曽 正人 先生
小木曽公認会計士事務所 所長 公認会計士・税理士　小木曽 正人 先生 有限責任監査法人トーマツのM&A専門部隊でバイサイド、セルサイドに立った様々なM&Aのアドバイス、財務デューデリジェンス、企業価値評価業務に従事。約8年間で100件以上のM&Aを支援する。2012年12月、小木曽公認会計士事務所設立。著書に『税理士のためのマッチングサイトを活用した事業承継M&A』（中央経済社）などがある。

APPLICATIONお申し込み方法

お願い事項
  • セミナーのお申込みは開催日の前日までにお願いします。
  • 講座開始までにZoomのミーティングID、パスワードを記載したメールをお送りいたします。
  • 講義の録音・録画はご遠慮願います。

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