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事務所経営
会計事務所だけが実践できる「プレM&A支援」 〜企業価値を最大化する事前準備の進め方〜

  • 開催日時
    2020/12/03(木) 14:00~16:00(開場13:30)
  • 主な内容
    • M&Aアドバイザリー業務の概略
    • 会計事務所にしかできないM&Aの「事前準備」
    • バリュエーションから見た「企業価値を高める方法」
    • 準備段階で実施する「M&Aリスクの軽減と会社の磨き上げ」
  • 講師
    小木曽公認会計士事務所 所長 公認会計士・税理士 小木曽 正人 先生
  • for business
  • for finance
  • for insurance
  • for university

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ポストコロナにおける付加価値サービスの大本命
「M&A」に早い段階から関与し、収益化する仕組みとは?

M&Aにおける企業の譲渡価格には、業績や事業内容が大きく影響することは言うまでもありませんが、それ以外にも影響するファクターが数多くあります。そうしたファクターの9割以上は、M&Aの交渉がスタートしてからでは整備することが難しく、結果、交渉時に「値下げ材料」となってしまいます。つまり、「高く売る」ためには事前準備が何よりも大切なのです。
そこでこのセミナーでは、会計事務所にしかできない「関与先の企業価値を高める事前準備」と、それを通常の顧問契約とは別個にサービス化し、しっかり報酬を獲得する方法をお伝えします。

PROGRAMプログラム

  • 1. M&Aアドバイザリー業務の概略
    • ① M&Aの一般的な流れの解説
    • ② M&Aアドバイザーの主な業務とは
    • ③ M&Aアドバイザー業務を行う上で必要となる知識とは
  • 2. 会計事務所にしかできないM&Aの「事前準備」
    • ① 親族内承継との大きな違い
       ・対策の方向性の違い 親族内=株式価値↘︎ M&A=株式価値↗︎
    • ② M&Aをめぐる「中小企業の勘違い」
       ・業績悪化してからM&Aを考える
       ・節税は、株式価値を引き下げてしまう
    • ③ 計画的に親族外承継することが成功のカギ
       ・事前準備はいつから始めるのか?
       ・顧問報酬とは別に報酬をもらう方法とは
  • 3. バリュエーションから見た「企業価値を高める方法」
    • ① M&Aで用いられる価値評価手法とは?
       ・中小企業M&Aで使われる3つの手法と、その算式
    • ② 「利益」「Cash」「借入」の重要性
    • ③ 事業計画を立てて、業績が落ちないようにすることが大切
       ・直近3年間の業績は非常に重要
       ・やる気を失わせないためにも期限を設ける
  • 4. 準備段階で実施する「M&Aリスクの軽減と会社の磨き上げ」
    • ① 中小企業の会計は問題だらけ
       ・税務会計が大きな問題
       ・「簿外債務(引当)」「時価評価」「資産性ない資産計上」
       ・役員利用資産の洗い出し
    • ② 株主、株式関係の整理は重要
       ・分散している株主を事前に整理
       ・株主名簿が本当に株主であることを証明するのは意外と難しい
       ・株券発行会社には注意が必要

※プログラムは変更となる場合があります。

EVENT GUIDE開催要項

  • 日程
    2020/12/03(木) 14:00~16:00(開場13:30)
  • 会場
    Zoomを使用したオンラインセミナー
  • 料金
    無料
  • お問い合わせ
    ㈱ビズアップ総研 TEL: 03-3569-0968
講師
小木曽 正人 先生
小木曽公認会計士事務所 所長 公認会計士・税理士 小木曽 正人 先生 有限責任監査法人トーマツのM&A専門部隊でバイサイド、セルサイドに立った様々なM&Aのアドバイス、財務デューデリジェンス、企業価値評価業務に従事。約8年間で100件以上のM&Aを支援する。2012年12月、小木曽公認会計士事務所設立。著書に『税理士のためのマッチングサイトを活用した事業承継M&A』(中央経済社)などがある。

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  • ・講義の録音・録画はご遠慮願います。

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