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顧問先に役立つ生命保険コンサルティングの進め方

商品コード: dvd_162~web_162

顧問先に役立つ生命保険コンサルティングの進め方

講師:武藤 泰豊

販売価格(税込): 8,250~11,000円

視聴期間: 180

ポイント: 375~500 Pt

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講師

辻・本郷税理士法人 税理士 武藤 泰豊
税理士。辻・本郷税理士法人第16部門統括部長として、保険専門チーム、オーナー企業チーム、相続チーム、事業承継チームを統括する。オーナー企業の法人税だけでなく、オーナー個人の所得税対策、相続税対策、事業承継対策といった広角的な観点でのコンサルティングプランの立案には定評がある。銀行、証券会社、保険会社といった金融機関本部の相談顧問、顧客向けセミナーも多数行なっている。

対象

中堅職員

収録時間

162分

収録年月

2012年7月

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プログラム

1. 生命保険の基本的事項
・ 保険契約に関する用語と保険証券の見方
・ 生命保険の種類
・ 保険料の仕組み
・ 契約後の変更のバリエーション
2. 生命保険の法人税務
・ 養老保険
・ 終身保険
・ 定期保険、長期平準定期保険、逓増定期保険
・ がん保険、医療保険(新通達)
3. 生命保険の個人税務
・ 個人事業主の所得税
・ 事業主以外の所得税
・ 生命保険と相続税
・ 生命保険と贈与税
4. 生命保険コンサルティングのすすめ方
・ 法人向け提案のポイント
・ 法人向け提案事例
・ 個人向け提案のポイント
・ 個人向け提案事例

商品説明

長期平準定期保険や逓増定期保険など、節税効果が高く世間でもてはやされてきた保険商品は、国税当局の通達により、その税メリットをことごとく封じられてきました。しかし、例えば長期平準定期保険であれば、保険期間を適切に設定することで一定の節税効果は得られますし、その他の保険についても使い方次第で経営者にメリットをもたらします。本DVDでは、多岐にわたる保険商品の基礎知識から税務メリット、商品を実際に提案する場合の諸注意や提案事例まで、細部にわたって解説しています。

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