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「節税保険」終了後の法人保険セールス新戦略 提案力の強化と各社の新商品動向

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「節税保険」終了後の法人保険セールス新戦略 提案力の強化と各社の新商品動向

講師:池上 光博

販売価格(税込): 11,000円

視聴期間: 0

ポイント: 500 Pt

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価格等の詳細
販売価格(税込):11,000 円
視聴期間:
ポイント:500 Pt
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講師

株式会社ダイヤモンド・パートナーズ 所属代理店 株式会社FEA CFP
池上 光博

1級FP技能士、CFP。アリコ・ジャパン(現メットライフ生命)で法人保険を多数提案。2004年にMDRT成績資格終身会員。その後、パートナー保険代理店の育成・営業支援を行う総代理店として独立。2019年3月にMDRT成績資格終身TOT会員。

収録時間

約115分

収録年月

2019年9月

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プログラム

● 新ルール 定期保険等の損金算入割合のイメージ
● これまでの全損定期と新税制化商品の歩留まり率比較表
● 各社の過去&現在の実質返戻率比較
● 厳しさが増せば、格差が広がる
● 法人・個人の関心度の高い問題
● どういう提案なら大型契約に直結するか?
● 相続・事業承継対策
● 相続税早見表と生命保険非課税枠
● 非課税枠は積極的に「使う」
● 贈与して財産・相続税を「減らす」
● 相続税計算:自社株式(猶予税額)とその他財産の関係
● 事業承継税制(特例・一般)を活用した相続税納税額
● 事業保険・相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
● 個人・法人保険の全体最適化→資金効率の改善
● 貯蓄機能の高い終身保険と所得課税との関係
● 所得課税と退職金課税との関係
● これまでの全損定期との具体的比較
● 代表的な全損定期とドル建終身保険との比較表
● 人生100年時代を生抜く知恵
● 不動産売却益→年金上乗せ資金確保
● 遺しながら「つかう」
● 経営者の大病・介護・認知症対策
● 優秀な人材を取るための福利厚生制度
● 既契約保険の変更・最適化:信頼醸成のため
● ハンドリングの具体例
● 大型契約を沢山お預かりするための市場開拓

商品説明

<法人保険提案の「王道」をしっかり研究して経営者から「ありがとう」を貰える仕事をしよう!>
国税庁の通達で全額損金算入型(全損型)の保険が廃止され、法人保険市場は大きな転換点を迎えています。
これを受けて生保各社も新商品を続々ラインナップ。2019年度後半は新市場獲得を狙う動きが活発になっています。
他方で全損型保険に寄りかかっていた最近の法人保険セールスのあり方を見直し、相続・事業承継や企業防衛など専門的なコンサルティングに取り組もうとする営業パーソンも増えてきました。
顧客本位の提案実務を重視してきた池上光博先生が、法人保険販売の正攻法をわかりやすく解説しつつ、生保各社の新商品動向など業界の動きを皆さまと考える講座です。

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