このテーマでは、「数値」と「行動」の両面から、クライアント企業の利益創出、資金増加という究極の目的を実現するために、どのようなコンサルティングサービスを実施していけばよいのかを体系的に習得します。
合わせて、会計事務所だからこそ実現可能な、税務会計サービスと経営財務コンサルティングの効果的な融合形態についても学びます。

このテーマでは、経営財務コンサルティング案件をどのように獲得すればよいのかを習得します。
まず、案件獲得については、「見込客を発掘するステージ」と「発見した見込客に対して契約まで持ち込むステージ」の2段階に分類して、活動内容を変えることが重要です。
また、継続的に見込案件を発掘するには、「既存の税務会計顧問先⇒金融機関からの紹介発生⇒経営財務コンサルティング顧問先からの紹介発生」のサイクルを確立するために、どのようなプロモーションを実施していけばよいのかを学びます。

このテーマでは、獲得した経営財務コンサルティングサービスを、クライアント経営者の満足度を確保しながら、どのように提供していけばよいのかを習得します。
通常業務の進め方、経営者との会話の仕方・効果的なフレーズ、使用すべき資料パッケージの選定、訪問前に実施すべきこと、訪問後に実施すべきことなど、細部に渡って、実務的に習得します。
テーマ1で学んだ経営財務コンサルティング方法論「APECSデュアルマネジメント」を基軸としながら、それぞれの局面でどのような行動が求められるのかを深堀していきます。

このテーマでは、経営財務コンサルティングを実行していく上で、避けては通れないと言えるクライアント企業の売上に関する課題が生じた際の対処法を習得します。
売上や粗利益の目標未達があると、大抵の経営計画は目標未達に終わってしまいます。そのために、手元にある活動情報から、売上目標未達の原因について可視化し、モニタリングを遂行していきます。
経営財務コンサルティングサービスに加えて、売上増加のための仕組み創りとして追加サービスを提供しながら、クライアント企業の経営目標達成の支援手法を学びます。

このテーマでは、ここまで学んできた経営財務コンサルティングを実際に本格展開していくための事務所行動計画や事業化計画を策定していただきます。
会計事務所は、既に見込案件を生み出すために十分な既存顧問先企業を保有しています。通常の税務会計業務における顧客接点の中から、1件でも多くの見込案件を発掘し、新規コンサルティング案件を立ち上げるために、案件発掘活動をどのように行っていくのかについて、事務所内での月次定例会議のモデルについて提案します。