河合先生から信託を学べるチャンスは、
残りわずかです

本講座の講師・河合保弘先生は、2018年3月をもって隠居することを宣言されました。つまり、河合先生から信託を直接学ぶことができる機会は、残すところあとわずか。
ビズアップ総研でも、今後は数回のみの開催となる予定です。

信託コンサルタント養成講座とは

真剣に実務に取り組むプロ向けの講座です

この講座は、何より実務をマスターすることに重きを置いています。したがって、一方的に話を聞くだけの講義は行いません。つまり、「信託に関するしっかりとした基本知識を持っている事」が参加の条件となります。

■ このような方は、ぜひこの講座にご参加下さい。■

事業承継系信託に新たな可能性を感じており、実例を通して実務を研究したいと考えている方

事業承継の専門家で、今後、業務に民事信託を取り入れていきたいという方

信託の基礎知識は修得したが、実務をどうすればよいか悩んでいる皆様

すでに信託に取り組んでいるが、自分のやり方で大丈夫なのか不安な専門家の皆様

相続や財産管理のコンサルタントとして活躍しているが、信託でコンサルティングの幅を広げたい専門家の皆様

他の事務所に先駆けて民事信託をサービスに取り入れたい税理士・会計士の皆様

この講座で取扱う信託スキームのほんの一部をご紹介

議決権集約信託

→分散した株式の議決権のみを少数株主から現経営者に集約するための手法

経営者隠居信託

→現経営者が株式の所有権移転をしないで経営から身を退くための手法

後継者育成型信託

→現経営者が一定の経営権限を握りながら後継者の成長を待つための手法

後継者選択信託

→複数の後継候補者の中から真の後継者を見つけ出し選択するための手法

逆信託

→現経営者が経営権限を握りながらも財産権のみを先に承継させるための手法

事業承継トライアル信託

→事業承継を決断する前の時点において先に事業のみを信託するための手法

資金調達型信託

→会社所有の不動産などを簡易流動化して柔軟な資金調達をするための手法

事業レスキュー信託

→個人事業主の非常事態に事業がストップすることがないようにするための手法

講座のポイント

中小企業オーナー一族の 事業承継+資産承継 が絡む複合事案だけ を集中して取り上げます。

事業承継分野における民事信託は、認知症対策や不動産管理の信託に比べ、まだまだ活用事例が少ないのが現状。
実務を研究しようにも“生きた案件”がなく、理論以上のものを習得する機会がほとんどありません。
そこでこの講座では、信託のパイオニア・河合保弘先生に、事業承継系信託の事例の公開をお願いしました。
河合先生が手がける信託案件のうち、約3割は事業承継に関するもの。今回、その3割の中から『応用性の高い事例』と『過去に例のない最先端の事例』をピックアップし、スキームの組み立てと実務の進め方を検証していきます。

講座のポイント

講座で取り扱う事例は、財産構成が複雑(自社株、不動産など)かつ利害関係者の多い事業承継+資産承継の信託事案です

また、それらはすべて河合先生(司法書士法人ソレイユ)が実際に組成したスキームです

講座はグループワークや演習を中心に進行
一方的な講義では決して得られない、事業承継系信託の高度な提案スキルを身につけられます

講座のコンセプト

事業承継分野における民事信託は、認知症対策や不動産管理の信託に比べ、
まだまだ活用事例が少ないのが現状

事業承継系信託の手法をマスターする

信託スタートまでの実務(初期面談、問題点の整理、スキームの選択・設計、信託の提案、当事者や外部者への説明、 信託の実行、実行後のアフターフォロー)を、ディスカッションや演習を通じて体験して頂きます。コンサルティングフィーについても、きちんとお客様に説明する方法を伝授。河合先生が多数の信託に携わる中で培ったビジネスの進め方をご紹介します。

顧客や金融機関等への説明手法や対話術をマスターする

顧客や金融機関等にうまく説明ができないために、案件受任に結びつかないという声を耳にします。確かに、信託は一般の方にとって難しく、また金融機関等の知識人にとっては「既存の常識を覆されるという抵抗感を感じるもの」です。そのような“壁”をクリアにする方法を河合先生がお伝えします。

専門家チームによる信託コンサルティングの実務を体験する

実際の信託組成の現場では、単一の専門家だけで対応するのでなく、法律家、会計人、経営専門家、保険専門家、不動産専門家など、複数の分野の専門家が知恵を結集して一つの案件に取り組んでいます。この講座では、そのようなチーム対応を疑似体験していただくことで、現場でリーダーシップを取ることのできる専門家を育成したいと考えています。

講師紹介

現在、日本で最も民事信託に詳しい専門家がそのコンサルティング手法を皆様にお伝えします。

民事信託あるいは家族信託などという言葉は、ここ数年で急速に広まり、認知度が大幅にアップしています。しかし、この言葉の本質を理解している専門家は少なく、その仕組みを完全に使いこなせるスキルを持っている人は数える程度です。また、一般市民が信託を自由に使えるようになったのは、最近の法改正以降のことですから、事例も少なく、裁判例なども皆無。「法的解釈」の積み上げがないため、活用に二の足を踏んでいる専門家も多いのではないでしょうか。このような状況を受けて、特に事業承継の専門家が、現場で信託をフル活用するためのスキルが身に付けられる講座を開催することにしました。基本的な知識は理解していることを前提に、「信託活用チェックシート」による問題点の整理と信託スキームの選定、「概算見積ヒアリングシート」「信託説明書」「信託設計図」などを使ったコンサルティングの進め方を、演習形式で学んでいただきます。多くのお客様の願いや想いを実現したいプロフェッショナルの皆様は、ぜひこの講座に参加し、信託を使いこなしていただきたいと思います。

司法書士法人ソレイユ 代表社員・司法書士
河合 保弘
平成5年、司法書士登録。同25年に司法書士法人ソレイユ(本店:東京都)を立ち上げる。予防法務とリスクマネジメントを専門とし、個人の財産管理のための信託や遺言等の設計、中小企業経営者と後継者のための事業承継支援などを主業務としている。近年は講演と出版にも注力し、出版は25冊以上、講演も年間150回近くに上る。企業再建・承継コンサルタント協同組合(CRC)常務理事、一般社団法人ソレイユ九州理事、宮城県亘理町観光親善大使。
補助講師
松尾 陽子
特定行政書士、北九州市で行政書士まつおようこ法務事務所を経営、一般社団法人ソレイユ九州代表理事。数々の職歴を経て行政書士試験に合格、河合講師と共に北海道から沖縄まで、全国で信託組成に取り組んでいる「ソレイユの後継者」の一人。
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講座プログラム

日程
第1回 09月12日(火) 10:00 - 17:00
第2回 09月26日(火) 10:00 - 17:00
第3回 10月17日(火) 10:00 - 17:00
第4回 10月31日(火) 10:00 - 17:00
第1回

資産承継&事業承継の考え方と信託の基本構造

講義パート

  • 中小企業オーナー一族の資産承継&事業承継の考え方
  • 旧来の資産承継手法の問題点
  • 信託の基本構造と資産承継&事業承継への応用
  • 種類株式の基礎知識
  • 一般社団法人と生命保険の基礎知識
  • 初期相談から信託組成までのプロセスと実務の整理
    プロセス1 初期相談と事案内容の把握/プロセス2 問題点の抽出/
    プロセス3 適用できるツールの提示/プロセス4 報酬や実費の見積もり/
    プロセス5 登場人物の決定と面談/プロセス6 家族信託組成の意思決定/
    プロセス7 「設計図」の提示/プロセス8 関係各所との交渉/
    プロセス9 家族信託契約の締結/プロセス10 登記等の諸手続/
    プロセス11 家族信託の運営管理

グループワーク

  • 信託等を使った資産承継の基本事例演習
    ・認知症対策信託、受益者連続型信託など
    【次回までの課題】
第2回・第3回

ケース別 コンサルティングの実践ワーク

講義パート

  • 前回課題の解説
  • 信託の依頼から完成までのプロセス
  • 各専門家としての関わり方と専門業務との関係性
    ・各士業との関わり方
    ・金融機関
    ・保険会社(保険外交員)
    ・不動産会社など
  • 信託スタート後のフォロー体制
  • 信託法の分析とさらなる可能性の追求
  • 家族信託契約書案の作成と説明
  • 信託等を使った資産承継の基本事例演習
    ・議決権集約信託、経営者隠居信託、後継者育成型信託など
  • 信託等を使った資産承継&事業承継の応用事例演習
    ・後継者選択型信託、逆信託、事業承継トライアル信託、資金調達型信託など

実践ロールプレイ演習

  • 「家族信託説明書」を使った説明の仕方
    ・当事者および家族関係者への説明
    ・費用の伝え方
    ・家族信託に関する知識の少ない専門家への説明
    ・金融機関への説明、協力依頼
  • 信託等を使った資産承継&事業承継の応用課題解説
    ・各種信託スキームと周辺制度、既存の事業承継ツールを組み合わせた事例
    【次回までの課題】
第4回

事業承継の総合課題演習とグループコンペ

実践ロールプレイ演習

・信託、種類株式、生命保険等を活用した
 複合的な事業承継事案のスキーム検討

※その他、税理士や保険専門家等による特別講義を予定

会場 深見ビル会議室
(福岡市博多区博多駅前4-14-1)
受講料 1名様につき
324,000 (税・テキスト代込み)
ビズアップ総研会員価格
270,000 (税・テキスト代込み)
  • 本申込書をFAXもしくはお電話、弊社ホームページよりお申込みください。
  • 「信託コンサルタント養成講座」は全4講座となります。1講座のみの参加はできません。
  • 講座開催2週間前までに、受講票と請求書をお送りいたしますので、ご受講料は事前にお振込み願います。

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